Als leidinggevende kun je in Performance documenten uploaden bij je medewerkers die in jouw team zitten. Zo heb je belangrijke documenten altijd op één plek en bepaal je zelf wie er toegang tot heeft. Dit is bijvoorbeeld handig voor certificaten, diploma's, beoordelingsformulieren of andere persoonlijke documenten die je binnen Perform wilt bewaren. Afhankelijk van de gekozen zichtbaarheid zijn deze documenten alleen voor jou zichtbaar, of ook voor de medewerker en eventuele andere leidinggevende(n) van deze medewerker.
Let op: gebruik Performance niet als enige opslagplek voor je documenten. Dit is niet waar het systeem voor is bedoeld. Bewaar geüploade bestanden altijd ook op een andere, veilige locatie.
Document uploaden
Hieronder wordt uitgelegd hoe je een document kunt uploaden bij een medewerker uit jouw team.
- Navigeer naar de medewerker via Team
- Klik op Persoonlijke plannen, Medewerkers en vervolgens op de medewerker in kwestie
- Klik op Documenten in het profiel van de medewerker
- En vervolgens op + Document toevoegen
- Klik op Selecteer document of sleep een bestand naar het uploadvenster. Selecteer het gewenste bestand vanuit de Verkenner (File Explorer).
- Geef het document een herkenbare naam.
- Kies wie toegang heeft tot het document:
- Alleen ik (prive) – Het document is alleen voor jou zichtbaar.
- Ik en Naam medewerker – zowel jij als de medewerker kunnen het document inzien.
- Naam medewerker en leidinggevende(n) van Naam medewerker - zowel jij als de medewerker en eventuele andere leidinggevende(n) van deze medewerker kunnen het document inzien.
- Twijfel je wie er precies toegang krijgt als je het ook deelt met de leidinggevende(n) van deze medewerker? Klik dan op Wie geef ik toegang? om dit te controleren.
- Klik vervolgens op Voeg toe.
Document beheren
Nadat een document is toegevoegd, kun je het op ieder moment beheren.
Je kunt:
- Het document downloaden door rechts op het download-icoon te klikken.
- De naam van het document wijzigen door op het potlood-icoon te klikken; hier kun je ook aanpassen wie het document kan zien.
- Het document verwijderen door op het prullenbak-icoon te klikken.
Je ziet hier ook wie het document heeft geüpload, aan de rechterkant worden de initialen in de blauwe cirkel weergegeven. Als je hier overheen beweegt met je muis, krijg je de volledige naam te zien.