Voor de accountant

Je hebt de Performance Professional-training afgerond, goed gedaan!
Je bent nu helemaal klaar om aan de slag te gaan met Performance bij jouw klanten.
Het enige wat je nu nog nodig hebt, is toegang tot jouw Performance-beheerdersomgeving.

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je toegang krijgt, zodat je snel kunt starten.

1. Controleer je e-mailadres in Performance

We hebben jouw e-mailadres al ontvangen tijdens de training, dus deze is vooraf al toegevoegd in Performance.
Wat belangrijk is, is dat je met dit zelfde e-mailadres een account hebt in Nmbrs Payroll.

Dit e-mailadres mag aan elke Nmbrs Payroll omgeving gekoppeld zijn, dat maakt niet uit zolang er maar een login is in Nmbrs Payroll en het e-mailadres nog niet in een andere Performance Perform omgeving voorkomt.

2. Heb je al een Nmbrs Payroll login?

• Ja: Mooi! Dan hoef je niets meer te doen.

• Ja maar die gebruik ik al voor een andere/mijn eigen Performance: Dan hebben we een alternatief e-mailadres nodig. Een e-mailadres kan maar een keer gebruikt worden in Performance.

• Nee: Maak dan een nieuwe login aan:

  • een accountantslogin, of

  • een bedrijfs- of klantlogin, afhankelijk van jouw situatie.

3. Inloggen in Performance

Zodra je login actief is, kun je direct inloggen in Performance via deze link. Gebruik hiervoor hetzelfde e-mailadres waarmee je bent aangemeld voor de training of het nieuwe adres dat je hebt opgegeven. Je kunt de link het beste openen in een privé/incognito scherm omdat anders de kans bestaat dat je automatisch ingelogd wordt met een ander e-mailadres. 

We hebben jouw account tijdens de training al toegevoegd, dus je kunt na de training meteen aan de slag.

 

4. Toegang tot klantomgevingen aanvragen

Om toegang te krijgen tot de klantomgevingen waarmee je gaat werken, dien een Support ticket in.
Vermeld in het ticket:

• dat je de Performance Professional-training hebt gevolgd, en

• een screenshot van de Marketplace (gefilterd op Performance):

Op deze manier weten wij tot welke omgevingen jij toegang hoort te krijgen.

4.1 Engagement

Om toegang te krijgen als accountant voor Engagement omgevingen, kun je dezelfde stappen volgen. Het enige wat we vragen is dat je in de screenshot van de Client Marketplace ook de Engagement omgevingen meeneemt en met ons deelt.

 

5. Jouw organisaties bekijken

Zodra je bent ingelogd, zie je linksonder in het menu de optie Organisaties staan.
Klik hierop om te zien:

• tot welke organisaties je al toegang hebt, en

• om snel naar een specifieke klantomgeving te gaan.

Klik op Wijzig organisatie om naar de organisatie. 

Je kunt ook rechtsboven naast je naam klikken om bij het overzicht van je klanten omgevingen te komen. 

6. Beheerdersfunctionaliteiten in Performance

Als Performance Professional (beheerder) heb je extra rechten binnen Performance.
Je kunt onder andere:

• de ratings beheren die worden gebruikt in de evaluatieformulieren

• de evaluatieformulieren zelf aanpassen

• de e-mails bekijken die automatisch vanuit Performance worden verstuurd

Tijdens de training heb je al een toelichting gekregen over deze onderdelen, maar je kunt ze hier op eigen tempo verder ontdekken.

 

7. Klaar om te starten

Dat was het!
Zodra jouw login actief is en je toegang hebt tot de juiste klanten, kun je zelfstandig aan de slag met Perform.

Heb je nog vragen of loop je ergens tegenaan?
Dien een ticket in bij support. We helpen je graag verder.

Met Performance kunnen jullie volledig eigen evaluatieformulieren maken voor jullie klanten. Er staan standaard vier voorbeeldformulieren klaar die (als inspiratie) gebruikt kunnen worden. Deze kunnen worden gekopieerd en aangepast, of jullie kunnen ook een volledig nieuw evaluatieformulier aanmaken.

Naar de evaluatieformulieren navigeren

1. Log in via je Performance Professional-login.
2. Ga bovenin naar Beheer.
3. Klik linksonder op Review templates.

Standaard evaluatieformulieren

Er zijn standaard vier evaluatieformulieren beschikbaar:

• Tussentijdse evaluatie [*]
• Eindevaluatie [*]
• Tussentijdse evaluatie (inc. functies) [*]
• Eindevaluatie (inc. functies) [*]

Deze standaardformulieren zijn niet rechtstreeks te bewerken. Wanneer je op Bewerken klikt, lijkt het alsof je onderdelen kunt toevoegen, maar wijzigingen kunnen niet worden opgeslagen. 

Een standaardformulier aanpassen

Wil je een standaardformulier aanpassen? Kopieer deze dan eerst.

1. Beweeg met de muis over het gewenste formulier in het overzicht.
2. Klik op de drie puntjes aan de rechterkant.
3. Kies Kopiëren.
4. Geef de kopie een andere naam zodat ze makkelijk uit elkaar te houden zijn
5. De gekopieerde template kan vervolgens volledig worden aangepast.

Een nieuw evaluatieformulier aanmaken

Je kunt ook een volledig nieuw evaluatieformulier maken.

1. Klik rechtsboven op Nieuwe template.
2. Geef de template een duidelijke naam.
3. De overige instellingen kunnen op de standaardwaarden blijven staan.
4. Klik op Opslaan.

De template is nu aangemaakt en klaar om ingericht te worden.

Evaluatieformulier inrichten

Wanneer je een nieuwe template hebt aangemaakt of een standaardtemplate hebt gekopieerd, kom je eerst uit op het tabblad Details.

Details

Hier kun je de naam van het evaluatieformulier aanpassen.

Maak je gebruik van meerdere talen? Vergeet dan niet om de naam ook in de andere talen toe te voegen door op  vlaggetje te klikken en de vertalingen toe te voegen.

Let op: Dit geldt ook voor alle vragen die je toevoegt. Wanneer je een vraag niet vertaalt, wordt de vraag weergegeven in de taal die wel is ingevuld, ook wanneer een gebruiker een andere taal heeft ingesteld in Performance.

Inhoud toevoegen

Ga vervolgens naar het tabblad Inhoud.

Hier bouw je de structuur van het evaluatieformulier op door pagina's toe te voegen. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, wordt de volledige evaluatie uiteindelijk op één pagina weergegeven. Een pagina is dus eigenlijk een hoofdstuk of onderdeel binnen het evaluatieformulier.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderdelen:

• Doelen
• Competenties
• Ontwikkeling
• Open vragen

Bij het toevoegen van een pagina vul je de volgende velden in:

Naam
De titel van het onderdeel.

Omschrijving
(Indien van toepassing) een korte toelichting voor de gebruiker. Houd deze bij voorkeur kort (maximaal drie à vier regels). Lange teksten worden minder overzichtelijk weergegeven.

Icon classes
Het is verplicht om een icoon hier toe te voegen. Hieronder volgen wat voorbeelden: 

• Doelen: fa fa-bullseye
• competenties/ ontwikkeling: fa fa-seedling
• functie: fa fa-address-card
• open vragen medewerker: fa fa-user
• open vragen evaluator: fa fa-user-tie
• afronding: fa fa-check-double

Je kunt op font awesome andere iconen vinden die ook werken.

Wie vult dit onderdeel in?

Per onderdeel bepaal je wie de vragen kan beantwoorden:

• Medewerker
• Evaluator / leidinggevende
• Beide

Hierdoor kun je per onderdeel bepalen wie welke vragen ziet en invult.

Klik vervolgens op Opslaan. De pagina verschijnt nu in het overzicht.

Vragen toevoegen

Klik op het plusje onder een pagina en kies vervolgens het gewenste vraagtype.

Doelen

Met het vraagtype Doelen worden automatisch de prestatie- en ontwikkeldoelen van de medewerker weergegeven.

Je kunt hierbij gebruikmaken van de volgende instellingen:

• Tekstveld -  er is altijd bij een open tekstveld
• Rating – Kies een standaardrating of een zelf aangemaakte rating.
• Placeholder Subject – De voorbeeldtekst die de medewerker ziet in het tekstveld. Standaard is dit 'Schrijf hier je tekst', maar deze tekst kan worden aangepast.
• Placeholder Evaluator – De voorbeeldtekst voor de leidinggevende.

Wanneer je een rating toevoegt, kun je aangeven dat dit onderdeel meetelt als eindbeoordeling.

Let op: Er kan slechts één onderdeel binnen een evaluatieformulier als eindbeoordeling worden ingesteld. Deze eindbeoordeling wordt vervolgens weergegeven in de evaluatierapportages en in de export.

Zelfevaluatie

Het vraagtype Zelfevaluatie werkt vrijwel hetzelfde als Open vragen. Het verschil zit voornamelijk in de benaming. Ook hier kun je een rating toevoegen en placeholders instellen voor zowel de medewerker als de leidinggevende.

Competenties

Met het vraagtype Competenties worden automatisch de competenties van de medewerker weergegeven. Per competentie is een tekstveld beschikbaar waarin zowel de medewerker als de leidinggevende een toelichting kan geven. Daarnaast kun je een rating toevoegen.

Je kunt kiezen welke competenties worden weergegeven:

• Functiecompetenties (gekoppeld aan het functieprofiel)
• Kernwaarden (organisatiebreed)
• Beide

Ook dit onderdeel kan worden ingesteld als eindbeoordeling.

Open vragen

Met Open vragen voeg je een vrije vraag toe aan het evaluatieformulier.

Ook hier kun je:

• Een rating toevoegen.
• Placeholderteksten instellen voor zowel de medewerker als de leidinggevende.

Samenvatting

Het vraagtype Samenvatting werkt in de praktijk hetzelfde als een open vraag. Dit type wordt vaak gebruikt voor een afsluitende vraag of een algemene conclusie aan het einde van de evaluatie.

Functie

Met het vraagtype Functie wordt een algemene vraag gesteld over het functioneren van de medewerker binnen de functie.

Ook hier kun je:

• Een rating toevoegen.
• Placeholderteksten instellen voor zowel de medewerker als de leidinggevende.

Prestatie- en ontwikkeldoelen

Naast het vraagtype Doelen, waarin zowel prestatie- als ontwikkeldoelen worden weergegeven, kun je deze ook afzonderlijk toevoegen:

• Prestatiedoelen
• Ontwikkeldoelen

Hiermee kun je beide soorten doelen een eigen onderdeel binnen de evaluatie geven. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je verschillen de ratings wilt gebruiken voor de verschillende type doelen. 

 

Eindbeoordeling instellen

Bij een eindevaluatie wordt soms een eindbeoordeling toegevoegd. Dit is ook terug te zien in de standaard eindevaluatieformulieren die in Performance beschikbaar zijn.

Maak je zelf een evaluatieformulier? Dan kun je bijvoorbeeld een Open vraag toevoegen en hier een rating aan koppelen. Vink vervolgens 'Dit component telt als eindbeoordeling' aan.

Let op: Er kan maar één onderdeel binnen het evaluatieformulier als eindbeoordeling worden ingesteld.

De eindbeoordeling wordt vervolgens weergegeven in de evaluatierapportages en meegenomen in de export van deze rapportage.

 

Evaluatieformulier koppelen aan een evaluatiemoment

Nadat je het evaluatieformulier hebt ingericht, vergeet dan niet om op Opslaan te klikken.

Je kunt het formulier vervolgens bekijken via Voorbeeld. Houd er rekening mee dat doelen en competenties in de voorbeeldweergave leeg kunnen zijn. Als accountant log je namelijk in via je Performance Professional login en heb je geen medewerkersaccount binnen de Performance omgeving van je klant en dus geen doelen en competenties. Bij medewerkers worden deze onderdelen tijdens de evaluatie automatisch gevuld.

Om een evaluatieformulier te koppelen aan een evaluatiemoment:

1. Ga naar Beheer.
2. Klik op Evaluatiecyclus.
3. Open de gewenste evaluatiecyclus.
4. Ga naar Evaluatiemomenten.
5. Open het evaluatiemoment waarvoor je het formulier wilt gebruiken.
6. Klik bij Template op het potlood-icoon.
7. Selecteer het gewenste evaluatieformulier uit de lijst.

 

Support

Kom je er niet helemaal uit? Geen enkel probleem. Dien een ticket in, we helpen je graag verder.

Als accountant met een Performance Professional-account kun je de ratings beheren die worden gebruikt in evaluatieformulieren. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je een nieuwe rating aanmaakt en instelt.

Nieuwe rating aanmaken

• Ga naar Beheer
• Klik linksonder op Ratings
• Klik rechtsboven + Nieuwe rating

Basisinstellingen

Vul de volgende velden in:

• Naam: geef de rating een duidelijke naam
• Type rating:
  • Radio button: gebruik deze optie voor een meerkeuzevraag
  • Score: gebruik deze optie voor een numerieke beoordeling (bijvoorbeeld 1–5 of 1–10)
  • Rating: deze optie wordt niet actief gebruikt en raden we af
• Volgorde: zet deze op Oplopend voor consistente weergave
• Module: laat deze op Core staan, tenzij je een rating maakt voor Engage
• Maximale score: hoeft niet ingevuld te worden, tenzij het een Engage rating is

Radio button instellen

Voeg onderaan de opties per antwoord het volgende toe:

• Value: de numerieke waarde die wordt gebruikt voor de score en volgorde 
• Titel: de tekst die zichtbaar is voor de gebruiker 
• Tooltip: optioneel; kan bij een radio button leeg worden gelaten

Klik op + Voeg optie toe om extra opties toe te voegen. Houd rekening met het volgende:

• De opties worden weergegeven van laag naar hoog op basis van de Value
• Elke optie moet een unieke Value hebben
• Als twee opties dezelfde Value hebben, worden ze allebei geselecteerd wanneer één van de twee wordt gekozen

Controleer bovenin de preview of alles correct wordt weergegeven Klik op Opslaan wanneer de rating goed staat

Score

Gebruik een score wanneer je een numerieke schaal wilt toepassen.

• Stel de volgende velden in:
  • Niet-geselecteerde klasse: bar
  • Geselecteerde klasse: bar
• Voeg per optie toe:
  • Value: de numerieke waarde die wordt gebruikt voor de score en volgorde 
  • Titel: de tekst die zichtbaar is voor de gebruiker 
  • Tooltip: de tekst die zichtbaar wordt wanneer de gebruiker met de muis over de rating beweegt
• Klik op Opslaan
• Klik op + Voeg optie toe om extra opties toe te voegen

• Controleer boven in de preview of de schaal correct wordt weergegeven

• Sla de rating op als alles klopt

Nu je de rating hebt ingesteld, kun je deze gebruiken in het evaluatieformulier.

Hulp nodig?

Kom je er niet helemaal uit? Geen probleem! Dien een ticket in en we helpen je graag verder.