In dit artikel leggen we uit hoe de koppelingen pagina werkt. Deze pagina is belangrijk om data uit Nmbrs Payroll goed te koppelen met Performance zodat je niet twee keer de administratie bij hoeft te houden en alles goed in Performance / Engagement staat. Je vindt de koppelingen pagina via Beheer > Koppelingen.
De koppelingen zijn verdeeld in drie onderdelen:
- Medewerkers
- Functies
- Teams
Medewerkers koppelen
Medewerkers kun je koppelen tussen Nmbrs Payroll en Performance / Engagement.
- Komt er een nieuwe medewerker binnen die nog niet automatisch is aangemaakt? Dan kun je handmatig een functie en team selecteren (dit kan al ingevuld zijn).
- Je kunt ook instellen of/wanneer de medewerker een uitnodiging voor het platform ontvangt.
- Staat er al een medewerker in Performance met hetzelfde e-mailadres? Dan geeft het systeem automatisch een suggestie om die medewerker te koppelen.
- Is het e-mailadres anders maar staat deze medewerker al wel in Performance / Engagement? Dan kun je handmatig de koppeling maken via het ketting-icoon.
Houd er rekening mee dat het e-mailadres van de medewerker na het koppelen wordt overschreven door het e-mailadres uit Nmbrs. De medewerker logt dus altijd in met het adres dat in Nmbrs Payroll geregistreerd staat.
- Vink het vakje links aan en klik op Aanmaken om de medewerker aan te maken.
- Als een medewerker niet in Performance / Engagement hoeft te staan (bijv. een externe medewerker), kun je ook kiezen om de medewerker te verbergen. Klik in plaats van Aanmaken op het pijltje naar beneden en vervolgens op Verbergen.
Functies koppelen
Aan de linkerkant zie je de functies die vanuit Nmbrs Payroll binnenkomen.
- Als er al functies bestaan in Performance, zie je in de kolom Koppeling welke functies al in Performance staan. Als er een groen vinkje aan de rechterkant staat dan is deze functie al gekoppeld.
- Staat de functie er nog niet in? Dan kun je via Nieuwe functie aanmaken eenvoudig een nieuwe functie toevoegen in Performance.
- Je kunt ook in deze lijst kiezen voor Niet koppelen, als je deze functie liever niet in Performance wilt hebben. Ook als je een functie niet wilt koppelen, vink je het vakje aan en klik vervolgens op Koppelen.
- Wordt de functie niet automatisch aangeraden maar staat de functie al in Performance / Engagement? Klik dan op Wijzig koppeling en zoek in de lijst naar de functie in Performance die overeenkomt met die uit Nmbrs. Dit komt doordat de namen van de functie in Nmbrs Payroll en Performance / Engagement niet overeenkomen.
Een functie koppelen doe je zo:
- Als de juiste functie/koppeling actie (nieuwe functie aanmaken/niet koppelen) is geselecteerd. Vink het vakje aan links op de regel.
- Klik vervolgens op Koppelen.
Met de functiegroep hoef je niets te doen.
Teams koppelen
Bij de teams werkt het hetzelfde principe:
- Links zie je de teams uit Nmbrs Payroll.
- In de tweede kolom staan de teams die al bestaan in Perform.
Standaard worden teams automatisch aangemaakt en bijgewerkt. Toch kan het zijn dat je in bepaalde scenario's alsnog handmatig de koppeling maakt:
- Klik op Wijzig koppeling, als het juiste team niet is geselecteerd.
- Kies voor het bijbehorende team, Niet koppelen of + Nieuw team aanmaken.
- Vink het vakje aan de linkerkant aan
- Klik op Koppelen.
Synchroniseren
Rechtsboven op de koppelingen pagina vind je de optie Nu synchroniseren.
- Elke nacht rond 04:00–05:00 uur vindt er een automatische synchronisatie plaats.
- Wil je tussentijds een wijziging in Nmbrs meteen doorzetten? Dan klik je op Nu synchroniseren.
Nieuwe koppeling maken
Krijg je een nieuw bedrijf binnen dezelfde Performance omgeving? Dan kun je via Nieuwe koppeling een extra verbinding maken met Nmbrs Payroll. Let hierbij op:
- Gebruik altijd een nieuw e-mailadres (niet het e-mailadres dat is gebruikt om de eerste koppeling op te zetten/Perform/Engage aan te schaffen).
- Dit e-mailadres moet zowel beheerdersrechten in Performance / Engagement hebben, als beheerdersrechten in Nmbrs Payroll.
Zo voorkom je fouten en zorg je dat meerdere bedrijven in één Performance omgeving goed werken. Heb je twijfels, neem dan contact op met Nmbrs support.
Koppeling pagina niet zichtbaar?
Zie je de koppeling pagina niet? Dan heb je waarschijnlijk niet de juiste rechten. Om de koppeling te kunnen zien, dien je superbeheerder of systeembeheerder rechten te hebben op organisatieniveau. Vraag de beheerder van jullie Performance / Engagement omgeving om je de juiste rechten toe te geven.