Je hebt de Performance Professional-training afgerond, goed gedaan!
Je bent nu helemaal klaar om aan de slag te gaan met Performance bij jouw klanten.
Het enige wat je nu nog nodig hebt, is toegang tot jouw Performance-beheerdersomgeving.
In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je toegang krijgt, zodat je snel kunt starten.
1. Controleer je e-mailadres in Performance
We hebben jouw e-mailadres al ontvangen tijdens de training, dus deze is vooraf al toegevoegd in Performance.
Wat belangrijk is, is dat je met dit zelfde e-mailadres een account hebt in Nmbrs Payroll.
Dit e-mailadres mag aan elke Nmbrs Payroll omgeving gekoppeld zijn, dat maakt niet uit zolang er maar een login is in Nmbrs Payroll en het e-mailadres nog niet in een andere Performance Perform omgeving voorkomt.
2. Heb je al een Nmbrs Payroll login?
Ja: Mooi! Dan hoef je niets meer te doen.
Ja maar die gebruik ik al voor een andere/mijn eigen Performance: Dan hebben we een alternatief e-mailadres nodig. Een e-mailadres kan maar een keer gebruikt worden in Performance.
-
Nee: Maak dan een nieuwe login aan:
een accountantslogin, of
een bedrijfs- of klantlogin, afhankelijk van jouw situatie.
3. Inloggen in Performance
Zodra je login actief is, kun je direct inloggen in Performance via deze link. Gebruik hiervoor hetzelfde e-mailadres waarmee je bent aangemeld voor de training of het nieuwe adres dat je hebt opgegeven. Je kunt de link het beste openen in een privé/incognito scherm omdat anders de kans bestaat dat je automatisch ingelogd wordt met een ander e-mailadres.Â
We hebben jouw account tijdens de training al toegevoegd, dus je kunt na de training meteen aan de slag.
Â
4. Toegang tot klantomgevingen aanvragen
Om toegang te krijgen tot de klantomgevingen waarmee je gaat werken, dien een Support ticket in.
Vermeld in het ticket:
dat je de Performance Professional-training hebt gevolgd, en
een screenshot van de Marketplace (gefilterd op Performance):
Op deze manier weten wij tot welke omgevingen jij toegang hoort te krijgen.
4.1 Engagement
Om toegang te krijgen als accountant voor Engagement omgevingen, kun je dezelfde stappen volgen. Het enige wat we vragen is dat je in de screenshot van de Client Marketplace ook de Engagement omgevingen meeneemt en met ons deelt.
Â
5. Jouw organisaties bekijken
Zodra je bent ingelogd, zie je linksonder in het menu de optie Organisaties staan.
Klik hierop om te zien:
tot welke organisaties je al toegang hebt, en
om snel naar een specifieke klantomgeving te gaan.
Klik op Wijzig organisatie om naar de organisatie.Â
Je kunt ook rechtsboven naast je naam klikken om bij het overzicht van je klanten omgevingen te komen.Â
6. Beheerdersfunctionaliteiten in Performance
Als Performance Professional (beheerder) heb je extra rechten binnen Performance.
Je kunt onder andere:
de ratings beheren die worden gebruikt in de evaluatieformulieren
de evaluatieformulieren zelf aanpassen
de e-mails bekijken die automatisch vanuit Performance worden verstuurd
Tijdens de training heb je al een toelichting gekregen over deze onderdelen, maar je kunt ze hier op eigen tempo verder ontdekken.
Â
7. Klaar om te starten
Dat was het!
Zodra jouw login actief is en je toegang hebt tot de juiste klanten, kun je zelfstandig aan de slag met Perform.
Heb je nog vragen of loop je ergens tegenaan?
Dien een ticket in bij support. We helpen je graag verder.