Hoe stel ik Nmbrs Payroll in zodat de managers goed doorkomen?

In Performance is het belangrijk dat de juiste managers aan de juiste teams en medewerkers gekoppeld zijn. Zo krijgt iedereen de juiste inzage en rechten, en kan iedereen straks de juiste medewerkers inzien en evaluatie invullen. 

Goed om te weten:
Als we ervoor zorgen dat de afdelingen en leidinggevenden in Nmbrs Payroll correct zijn ingesteld dan kan Perform de juiste organisatie structuur overnemen via de koppeling. Als dit allemaal juist staat ingesteld dan hoef je maar in een systeem de administratie bij te houden. Dit scheelt een hoop werk.

Synchroniseren met Performance

Alle onderstaande stappen voer je uit in Nmbrs Payroll, maar vergeet niet om daarna de koppeling in Performance opnieuw te synchroniseren. De koppeling wordt automatisch elke nacht bijgewerkt, maar je kunt dit ook handmatig doen zodat de wijzigingen direct zichtbaar zijn in Performance:

1. Ga naar Beheer

2. Kies Koppelingen

3. Klik rechtsboven op Nu synchroniseren

Tip: ververs na het synchroniseren de pagina in Performance om de laatste wijzigingen te zien.

Twee manieren om een leidinggevende toe te wijzen

Er zijn twee manieren om een medewerker in Perform een leidinggevende toe te wijzen:

• Op persoonsniveau: De leidinggevende is gekoppeld aan één specifieke medewerker.
• Op teamniveau: De leidinggevende is gekoppeld aan een hele afdeling of team, en krijgt daardoor automatisch inzage in alle medewerkers binnen dat team.

Manager op persoonsniveau

Om een medewerker een leidinggevende op persoonsniveau te geven, voeg de leidinggevende toe in het profiel van de medewerker in Nmbrs Payroll. Deze komt dan automatisch door in Performance. Dit ziet er als volgt uit in Nmbrs Payroll en Performance. 

Voeg in Nmbrs bij de functie in het profiel van de medewerker de leidinggevende toe:

In Performance zie je de leidinggevende terug in de profielinstellingen bij de medewerker:

Het ketting-icoon betekent dat de rol uit de koppeling met Nmbrs Payroll komt. 

Manager op Teamniveau

Controleer in Nmbrs Payroll of alle managers in het managerscherm op debiteurniveau een afdeling toegewezen hebben. Dit zorgt ervoor dat zij in Performance de juiste medewerkers en informatie kunnen inzien.

Tip: Als je hebt gecontroleerd dat alle instellingen goed staan maar komen de leidinggevende op teamniveau nog steeds niet door? Het kan zijn dat dit organisatie breed aangezet moet worden. Neem in dat geval contact op met Support. Zij helpen je graag verder.

Manager login in Performance

Over het algemeen gebruikt een manager de eigen medewerkerlogin uit Nmbrs om in te loggen in Performance. Als in Nmbrs een apart e-mailadres is ingesteld voor de managerslogin, wordt in Performance altijd de medewerkerlogin als standaard gebruikt. In Performance is dus maar één login nodig voor zowel het persoonlijke als het managergedeelte.

Wil je dat een manager toch de manager login gebruikt, dan moet hiervoor handmatig een apart account worden aangemaakt.

Nieuwe manager aanmaken/toewijzen aan een afdeling

• Ga op debiteurniveau in Nmbrs Payroll naar Managers

• Selecteer een bestaande manager of voeg een nieuwe manager toe. 

• Bij het aanmaken van een nieuwe manager kan het zijn dat een medewerker meerdere keren in de lijst staat. Volg de stappen om te bepalen welke je moet kiezen: 

  • Check in Performance het medewerker nummer van de manager: Beheer > Medewerkers > zoek op de naam van de specifieke medewerker > check het nummer dat onder de naam van de medewerker staat.

  • Dit is het nummer van de medewerker die je selecteert in Nmbrs Payroll.

• Kies vervolgens de afdeling

Een manager met meerdere teams

Als een manager verantwoordelijk is voor meerdere teams, kun je in het Manager scherm in Nmbrs Payroll per team een aparte manager aanmaken voor dezelfde persoon. Voeg tijdens het aanmaken alle relevante afdelingen toe.

Een team met meerdere managers

Als een team meerdere managers heeft, kun je in het Managerscherm voor elke manager een aparte manager aanmaken. Koppel vervolgens bij alle managers die leidinggeven aan dit team de betreffende afdeling.

Wisselen of verwijderen van manager

Om van manager te wisselen of een manager te verwijderen: ga naar het Manager scherm in Nmbrs Payroll, haal de afdeling weg bij de oude manager en deactiveer de manager.  Dit doe je als volgt:

• Klik op de manager > Afdeling > Bovenaan de lijst is een leeg vlak 

• Klik hier om de afdeling weg te halen > Sla de wijziging op

• Ga naar Manager selecteren > Vink de manager die verwijderd wordt uit

• Maak gebaseerd op de situatie een nieuwe manager aan of voeg de afdeling toe aan een bestaande manager, zoals hierboven wordt beschreven. 

Let op: Perform pakt het emailadres dat we in de manager zetten in Nmbrs Payroll om het aan de gebruiker in Performance te koppelen. Dus na het selecteren van de juiste medewerker, pas het emailadres niet aan.